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南京化纤:粘胶、房地产双主业协同发展

发布时间:2009-10-15    研究机构:凯基证券

明年,南京化纤(600889)的粘胶产能将完全释放,市场预计保持稳定,基于该假设,我们对公司粘胶业务09-10 年的每股业绩预测为0.31、0.20、0.24 元,其中09 年包括1.03亿元的营业外收入。房地产业务,假设2010、2010 年能分别实现18 万平方米的销售,售价分别为7,000、7,200 元/平方米,单位成本5,000 元/平方米,对公司的每股收益贡献预计分别为0.63、0.69 元。综合来讲,南京化纤2009-2011 年每股收益分别为0.31、0.83、0.93元。由于公司地产业务的持续发展还有待确认,我们暂不评级。

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