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南京化纤:兰精(南京)成本控制强大,房地产业务将迎来收获喜悦

发布时间:2011-04-15    研究机构:中银国际证券

2010年底粘胶价格大幅上扬使得大批造纸厂转向木溶解浆,随着木溶解浆产能增加,粘胶原材料瓶颈问题也将成为历史。兰精是全球最优秀的粘胶生产商,木代尔、天丝等高端产品均出自兰精,木浆自给率达到70%以上,成本控制强大。南京化纤(600889)参股兰精(南京),6万吨木代尔投产将大幅提高公司的投资收益。南京化纤地产业务一期2011年二季度有望交房,辛勤耕耘迎来收获。公司目前估值便宜,首次评级为买入,目标价16.51元。

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